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3Q | 2022年9月末の運用資産(AUM)

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;4 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;1px 0 1px 0&semi;text-align&colon;center&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"wp-block-image">&NewLine;<figure class&equals;"aligncenter size-large"><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;gomi-investor&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;01&sol;Assets-Under-Management&lowbar;1200x675-1024x576&period;jpg" alt&equals;"Assets Under Management" class&equals;"wp-image-3306"&sol;><&sol;figure>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">ブログの更新が滞っています。<br>が、投資方針にもとづいて定期的な株式購入は続けています。黙々と淡々と。<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">景気後退懸念で猛烈に下げていますが、ニューマネーを投下していることをAUMの記録を通して残しておきます。<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<&excl;--more-->&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">運用資産(AUM)<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph"><strong>2022年9月末時点<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-image size-full"><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;gomi-investor&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2022&sol;10&sol;image&period;png" alt&equals;"" class&equals;"wp-image-3390"&sol;><figcaption>2022年9月運用資産額<&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">マーケットバリューが下げてます。<br>反対に、投資金額であるトータルコストは堅調に上昇しています。このことからしぶとくニューマネーを投じていることがわかります。<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">下げっぷりを、去年の2021年12月末時点のグラフと比べて見てみましょう。<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-image size-large is-resized"><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;gomi-investor&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2022&sol;01&sol;image-1024x634&period;png" alt&equals;"" class&equals;"wp-image-3317" width&equals;"652" height&equals;"404"&sol;><figcaption>2021年12月運用資産額<&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">250&comma;000ドルに到達しようとしていたのに、そこが天井だったようです・・・<br>現状は200&comma;000ドルの方に近づいてきています。<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Total Costのは、年間の追加投資目標である100万円(配当金再投資を除く)を投資するということをすでに達成しています。<br>むしろ、「倍」投資する勢いで買い増しを行っています。下手なナンピン素寒貧とならぬように気をつけます。<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">優良企業ばかりなので、持ち株数を増やしておけば長期的には報われる予定。<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">(1)運用経過の説明<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h3 class&equals;"wp-block-heading">投資元本と評価額<&sol;h3>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-table is-style-regular"><table><tbody><tr><td><&sol;td><td>2020<&sol;td><td>2021<&sol;td><td>2022&sol;9<&sol;td><&sol;tr><tr><td>Total Cost<&sol;td><td>&dollar;135&comma;276<&sol;td><td>&dollar;145&comma;490<&sol;td><td>&dollar;163&comma;883<&sol;td><&sol;tr><tr><td>Market Value<&sol;td><td>&dollar;200&comma;199<&sol;td><td>&dollar;243&comma;592<&sol;td><td>&dollar;210&comma;893<&sol;td><&sol;tr><&sol;tbody><&sol;table><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">トータルコスト&plus;18&comma;393ドル。目標が10&comma;000ドルなので、上出来。<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">円安が進んでいることもあり、株安をくらっても円建てではそこまでダメージありません。<br>2021年に、金融資産<strong>3&comma;000万円のアッパーマス<&sol;strong>にのったばかりですが、2024年には4&comma;000万円に到達できそうです。2022年前半には、今年のうちに4&comma;000万行きそうと調子に乗ってほざいていたことを思い出しました・・・好調な相場が続くと人間いい気になるんですね。<&sol;p>&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;4 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad2" id&equals;"quads-ad2" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;2px 0 2px 0&semi;text-align&colon;center&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class&equals;"wp-block-embed&lowbar;&lowbar;wrapper">&NewLine;https&colon;&sol;&sol;twitter&period;com&sol;KuuDiv&sol;status&sol;1471263511053737984&quest;s&equals;20&NewLine;<&sol;div><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph"><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h3 class&equals;"wp-block-heading">投資元本(Total Cost)<&sol;h3>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">投資方針で決めている目標を達成済み<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h3 class&equals;"wp-block-heading">トータルリターン<&sol;h3>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">トータルリターンは、23&period;86&percnt;と大幅に縮小。一時期は70&percnt;近くあったんですが・・・<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">(2)今後の運用方針<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph"><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;gomi-investor&period;com&sol;investment-policy&sol;" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">投資方針<&sol;a>通りに、「個別株」を淡々と買い増していくスタイルで運用していきます。<br>S&amp&semi;P500に勝てる日を信じてw<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">アセット・アロケーションが普通預金100&percnt;の人より資産形成しているから良いと自分を慰めます。<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">(3)投資環境<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list"><li>FIREを聞く機会が減った<&sol;li><li>賢明ではない投資家界隈が静かになってきた気がする<&sol;li><&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">(4)お知らせ<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">特になし。<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">(5)当該ファンドの概要<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph"> 米国株式&lpar;ADR含む&rpar;に原則として100%投資するアクティブファンドです。 <br>精神衛生上の観点から配当金に重きをおいていましたが、グロース株にも投資はじめました。 <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<blockquote class&equals;"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><strong>運用ルール<&sol;strong><br>・トータルリターンは、売買費用を控除して計算 <br>・トータル・リターンは、計測期間における実現および未実現損益および配当を含む ・配当にかかる税金は考慮されていない。Annual Reportで調整 <br>・配当及びキャッシュ(待機資金)は、ポートフォリオから払い出されない限りトータル コストに含め、外部キャッシュフローとしない ・ニューマネーは外部キャッシュフローとし、待機資金になった時点でトータルコストに 含める ・タックスロスセリングによって還付された税金はニューマネーとして投下<&sol;p><&sol;blockquote>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">以上で2021年第3四半期の運用資産報告を終わります。<br>ご自身の投資方針を見直して下げ相場に立ち向かいましょう!<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;<blockquote>&NewLine;<p><&excl;--EndFragment--><&sol;p>&NewLine;<&sol;blockquote>&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">配当成長・米国株投資家、くうねる&lpar;<a rel&equals;"noreferrer noopener" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;twitter&period;com&sol;KuuDiv" target&equals;"&lowbar;blank">&commat;KuuDiv<&sol;a>&rpar;でした。<br><br>May Dividends be with you&period; &NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;4 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad3" id&equals;"quads-ad3" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;1px 0 1px 0&semi;text-align&colon;center&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;

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