この「運用資産」のページでは、実際に運用している資産の推移を開示しています。
配当金履歴のページと同じように資産が増える過程を見える化するためにあります。
長い投資人生、浮き沈みすることはたくさんあると思いますが、
こつこつ積み立てることによって着実に資産は増えていきます。
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運用資産
Total Cost・・・ 手数料を反映済みの投資元本
Maket Value・・・評価額
・2014年から運用はスタートしているが、当初は公開するつもりが無かったため記録に無い。
・米国株のみの運用資産であり、確定拠出年金は含まれない。
運用成績
ドル建て
| Date | Total Cost | Market Value | Unrealized Gain/Loss | Realized Gain/Loss | Total Return | Total Return % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/31 | 104,837.79 | 128,896.06 | 24,058.27 | -1,221.30 | 22,836.97 | 21.78% |
| 2018/12/31 | 117,814.19 | 131,376.37 | 13,562.18 | -351.65 | 13,210.53 | 11.21% |
| 2019/12/31 | 121,378.06 | 169,347.61 | 47,969.55 | -2596.34 | 45,373.21 | 37.38% |
| 2020/12/31 | 135,276.82 | 200,199.90 | 64,923.08 | -5,750.61 | 59,172.47 | 43.74% |
| 2021/12/31 | 145,490.17 | 243,592.66 | 98,102.49 | -5,750.61 | 92,351.88 | 63.48% |
| 2022/12/31 |
運用成績計算ルール
・トータルリターンは、売買費用を控除して計算
・トータルリターンは、計測期間における実現および未実現損益および配当を含む
・配当にかかる税金は考慮されていない。Annual Reportで調整
・配当及びキャッシュ（待機資金）は、ポートフォリオから払い出されない限りトータルコストに含め、外部キャッシュフローとしない
・ニューマネーは外部キャッシュフローとし、待機資金になった時点でトータルコストに含める
・タックスロスセリングによって還付された税金はニューマネーとして投下