この「運用資産」のページでは、実際に運用している資産の推移を開示しています。
配当金履歴のページと同じように資産が増える過程を見える化するためにあります。
長い投資人生、浮き沈みすることはたくさんあると思いますが、
こつこつ積み立てることによって着実に資産は増えていきます。
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運用資産
Total Cost・・・ 手数料を反映済みの投資元本
Maket Value・・・評価額
・2014年から運用はスタートしているが、当初は公開するつもりが無かったため記録に無い。
・米国株のみの運用資産であり、確定拠出年金は含まれない。
運用成績
ドル建て
運用成績計算ルール
・トータルリターンは、売買費用を控除して計算
・トータルリターンは、計測期間における実現および未実現損益および配当を含む
・配当にかかる税金は考慮されていない。Annual Reportで調整
・配当及びキャッシュ（待機資金）は、ポートフォリオから払い出されない限りトータルコストに含め、外部キャッシュフローとしない
・ニューマネーは外部キャッシュフローとし、待機資金になった時点でトータルコストに含める
・タックスロスセリングによって還付された税金はニューマネーとして投下
