図表 1 は、2000 年代前半に米国で運用が開始された2つの投資信託について、 再投資された分配金も含めた累積リターンを示しています。 この比較での勝者はバイス・ファンド（Vice Fund）でした。 その見事な運用成績（設定当初の 10,000 米ドルから 2015 年初頭 の 33,655 米ドルまで増加）により、リッパーとモーニングスターから 最高ランクの格付けを獲得しました。 一方でバンガード・FTSE・ソーシャル・インデックス・ファンドは同じ 期間でも運用資産の伸びは小さく（10,000 米ドルが 26,788 米ドルに増加）、 相対的に敗者となりました。 この期間中の S&P500 指数の業績は、2 … [もっと読む...] about 悪徳企業への投資を考える
増えても嬉しくない、住民税アップ
給与支払い報告書の提出を自ら遅らせたので、今頃に賦課額決定通知書が届きました。 前年度と見比べた … [もっと読む...] about 増えても嬉しくない、住民税アップ
今響く、バンガードCEOビル・マクナブからのメッセージ
バンガードCEOビル・マクナブからのメッセージ「市場が乱高下しているとき、何をすべきか？それは「何もしない」こと」 第１のルール：ボラティリティと周期的な調整は株式市場ではよくあることであると認識すること。 第2のルール：雑音を消して、投資から感情を追い払うこと。 第3のルール：ボラティリティを味方にすること。 「何もしない」という計画を立てること。 投資家の投資目標、それを堅持することが賢い選択である！と彼は仰っている。 まだ自分の投資方針は確定していないが、バイ・アンド・ホールドは絶対に守ろうと決めているので 暴落しても握力強めて握り続けます。 ドルコスト平均法を推奨してるけど、アメリカ個別株となると手数料が高いのである程度まとめて投入しないといけない。したがって、定期獲得月を定めて、機械的に投資していこうと思う。 ボラティリ … [もっと読む...] about 今響く、バンガードCEOビル・マクナブからのメッセージ
BPから配当金
＄0.60でした。 NISA枠でイギリス株ですが、外国手数料とやらを取られるんですね。 配当金利回りいいですけど、含み損が凄まじいです(笑) 安さに釣られて石油関係にウェイトを置き過ぎた感・・・ Dividend Yield 7.81%Basic Materials Average 7.02% Annual Payout $2.38Paid Quarterly Payout Ratio 109.2%EPS $2.18 Dividend Growth 3 yrsSince 2012 … [もっと読む...] about BPから配当金
ウォッチリスト / ONEOK Inc
MLPを解消？したらここもWMBみたいに上がるんじゃないかとウォッチリストに加えました。 中流パイプライン事業で、ワイドモートで配当利回りも6％あるんで良さげ。 ONEOK Inc OKE Fair Value (USD) Price： 52 Fair Value ： 0.75 Morningstar Wide Moat Focus Index Reconstitution Report 19 June 2015 より 原油価格下がってLNGも連れ安の今が仕込みどころなんじゃないかと思おうけどどうなんでしょう。 … [もっと読む...] about ウォッチリスト / ONEOK Inc